2023-01-13 16:37:57 來源：中財(cái)網(wǎng)
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 編號(hào)：2023-001
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
關(guān)于引入外部戰(zhàn)略投資者增資擴(kuò)股公司全資子公司的進(jìn)展
(資料圖片僅供參考)
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、基本情況概述
經(jīng) 2022年 9月 19日召開的上海航天汽車機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天機(jī)電”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，董事會(huì)同意公司通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌引入一家有相關(guān)資源優(yōu)勢的外部投資者對全資子公司連云港神舟新能源有限公司（以下簡稱“連云港新能源”）進(jìn)行增資擴(kuò)股。公司不參與本次增資，放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)（詳見公告 2022-046、2022-047）。
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司對連云港新能源引進(jìn)戰(zhàn)略投資者實(shí)施增資擴(kuò)股涉及的連云港神舟新能源有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值出具了評估報(bào)告（東洲評報(bào)字【2022】第 1597號(hào)），本次評估基準(zhǔn)日為 2022年 6月 30日，被評估單位股東全部權(quán)益價(jià)值經(jīng)中國航天科技集團(tuán)有限公司最后備案的評估值為人民幣35,848.15萬元。
經(jīng)中國航天科技集團(tuán)有限公司備案的連云港新能源凈資產(chǎn)評估值和實(shí)際募資金額為基礎(chǔ)予以計(jì)算確定，引入外部投資總額為 8,000萬元后（包含貨幣及非貨幣資產(chǎn)），公司持有連云港新能源81.76%股權(quán)，外部投資者持有18.24%股權(quán)，連云港新能源注冊資本由 25,000萬元增加至 30,579.08萬元。
2023年 1月 11日，公司取得了上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所第 20230003號(hào)公開增資憑證，連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司參與了增資認(rèn)購。2023年 1月 12日，連云港新能源收到連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司現(xiàn)金增資款人民幣942.77萬元，本次增資總額為 8,000萬元，剩余部分連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司將以非貨幣形式進(jìn)行增資。
二、增資前后標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
單位：萬元
| 股東/（投資人）名稱 | 增資前 | 本次增資 | 增資后 | ||||
| 出資額 | 比例（%） | 出資額 | 投資額 | 出資方式 | 出資額 | 比例（%） | |
| 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 | 25,000 | 100 | - | - | - | 25,000 | 81.76 |
| 連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司 | - | - | 5,579.08 | 8,000 | 貨幣及非貨幣 | 5,579.08 | 18.24 |
| 合計(jì) | 25,000 | 100 | 5,579.08 | 8,000 | 30,579.08 | 100 |
三、外部投資者基本情況
公司名稱：連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司
注冊地址：連云港市贛榆區(qū)黃海路北側(cè)（和安大廈）
注冊資本：5,000萬元
成立日期：2019年 3月 6日
法定代表人：顧遠(yuǎn)方
經(jīng)營范圍：商業(yè)管理服務(wù)；房屋租賃服務(wù)；酒店餐飲管理服務(wù);國內(nèi)貨運(yùn)代理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；停車場服務(wù)；機(jī)動(dòng)車充電銷售；洗車服務(wù)；非金屬廢料和碎屑加工處理；五金產(chǎn)品零售；園林綠化工程施工；建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
股東情況：連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司 100%股權(quán)。
四、增資事項(xiàng)的主要履約安排
以下內(nèi)容為各方簽訂的《增資協(xié)議》中涉及增資安排的主要內(nèi)容：
1、本次增資交易，各方一致同意以經(jīng)中國航天科技集團(tuán)有限公司備案的2022年 6月 30日的連云港神舟新能源有限公司凈資產(chǎn)評估值為依據(jù)進(jìn)行增資擴(kuò)股，投資總額為 8,000萬元，其中 5,579.08萬元計(jì)入注冊資本，超出部分計(jì)入資本公積，增資完成后，航天機(jī)電持有連云港新能源 81.76%股權(quán)，連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司持有連云港新能源 18.24%股權(quán)。
2、連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司以貨幣和非貨幣組合的方式進(jìn)行出資，共計(jì)出資 8,000萬元，其中貨幣出資對應(yīng)金額為 942.77萬元；非貨幣出資為連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司以其持有的太陽能光伏電池組件生產(chǎn)線出資，根據(jù)江蘇大新房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪造價(jià)咨詢有限公司以 2022年 6月 30日為評估基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評估報(bào)告【報(bào)告文號(hào)：蘇大新（連云港）資報(bào)字（2022）第 013號(hào)）】，上述太陽能光伏電池組件生產(chǎn)線經(jīng)評估的價(jià)值為 7,057.23萬元，并已完成資產(chǎn)評估結(jié)果備案工作，航天機(jī)電、連云港新能源均予以認(rèn)可。連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司應(yīng)在本協(xié)議簽署后 15個(gè)工作日內(nèi)與連云港新能源完成資產(chǎn)交付、權(quán)屬轉(zhuǎn)移相關(guān)工作。
3、連云港市城發(fā)商業(yè)管理有限公司向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付的保證金人民幣 1,000萬元，其中 942.77萬元在本協(xié)議簽署后直接轉(zhuǎn)為貨幣出資對應(yīng)的增資價(jià)款，各方均同意在出具增資憑證后 3個(gè)工作日內(nèi)，由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所將增資價(jià)款人民幣 942.77萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至連云港新能源指定銀行賬戶。超出部分的保證金人民幣 57.23萬元在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具增資憑證后 3個(gè)工作日內(nèi)原路返還。
五、本次增資對上市公司的影響
本次引投，有利于優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理能力，激發(fā)企業(yè)的經(jīng)營活力，提升綜合競爭力。通過貨幣增資帶來的資金可為連云港新能源后續(xù)發(fā)展提供流動(dòng)性支持，通過非貨幣增資注入企業(yè)所需的生產(chǎn)設(shè)備，有利于提升公司的生產(chǎn)效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)市場需求，確保連云港新能源的可持續(xù)經(jīng)營能力。
增資完成后，公司仍為連云港新能源控股股東，未導(dǎo)致合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。本次增資對公司當(dāng)年損益沒有影響。
特此公告
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年一月十四日
